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儲能產業鏈3股業績猛增逾2倍!2024年黃金賽道是儲能產業嗎?北上資金節後大手筆加倉儲能產業鏈,其中比亞迪、億緯鋰能、邁爲股份、陽光電源等4股獲融資客、北上資金加倉金額均超億元。

證券時報·數據寶梳理髮現,浙江、河南、四川等地都將儲能寫進政府工作報告中,大力發展儲能產業鏈成爲諸多省市2024年重頭戲。部分地方政府已將儲能列在其2024年或“十四五”的發展規劃當中,其中一批項目已“開花結果”。如內蒙古對2024年的規劃中就包含“科技興蒙”行動,具體包括加強創新平臺建設,聚焦稀土新材料、大規模儲能、現代農牧業、節能環保等領域。

儲能產業鏈3股業績猛增逾2倍!

業內人士介紹,構建以新能源爲主體的新型電力系統,儲能是重要支撐。儲能是新能源發電的緩衝池,沒有儲能,新能源和電網的匹配就會出現問題。國金證券分析,儲能可以應用於電源調頻輔助服務、備用電源、平滑處理波動等場景,解決因風光發電帶來的電網不穩定及棄電問題。

2024年中央部委密集發佈《關於加快推動新型儲能發展的指導意見》,鼓勵積極發展儲能電池,到2024年實現新型儲能從商業化初期到規模化發展轉變,裝機規模達30GW以上,到2030年實現新型儲能全面市場化發展。

在新能源大發展背景下,行業對儲能的需求迅猛增加。華西證券表示,在碳達峯碳中和下,新型儲能爆發拐點即將到來。安信證券1月15日發佈的研報指出,在儲能配套新能源比例由當前的1%左右提升至15%左右的假設下,測算2024年全球電化學儲能裝機容量或達200GWh,對應2024年複合增速超過70%,是少有的具備高增長及可持續的雙屬性賽道。

儲能產業鏈龍頭股元旦節後回撤顯著

綜合券商研報及上市公司公告,數據寶統計顯示,目前佈局儲能細分產業鏈龍頭股共計50只,截至1月24日收盤,A股市值合計5.42萬億。

元旦節之後,新能源賽道遇冷,儲能板塊也受到重創。1月以來儲能產業鏈股票平均跌幅達到9.21%,跌幅超出同期上證指數,維科技術、雄韜股份、捷佳偉創、上機數控、日月股份等期間跌幅排在前五位。

按照基金四季度的持倉來看,截至2024年末,儲能產業鏈龍頭股合計獲得6955家基金持倉,18股持倉基金超過百家。寧德時代、隆基股份、億緯鋰能、比亞迪、陽光電源等持倉基金家數排在前五位。寧德時代持倉基金家數1662家穩居第一位,整個市場來看,該股基金持倉家數僅次於貴州茅臺。截至1月24日,公司A股市值1.35萬億,依然排在A股第二位。

2024年黃金賽道是儲能產業嗎?

從最新公佈的業績情況來看,13只公佈業績數據的股票中,2024年淨利潤均爲預增狀態。容百科技、天賜材料、上機數控等3股淨利潤預增200%以上。容百科技預計2024年淨利潤爲8.9億元至9.2億元,同比增長317.71%到331.79%。公司在談到業績變化時表示,高鎳技術路線在新能源汽車終端滲透率進一步提升,受下游客戶需求高增帶動,公司新建產能加速釋放,年度銷量同比實現翻番。

資金面來看,北上資金節後大手筆加倉儲能產業鏈。數據寶統計顯示,上述50只股票中,按照區間成交均價粗略計算,1月以來合計獲得北上資金加倉105億元。恩捷股份、隆基股份、陽光電源、璞泰來、杉杉股份、比亞迪等6股獲北上資金加倉超過10億元。鋰電池隔膜龍頭恩捷股份獲加倉金額20.77億元居首,該公司預計2024年淨利潤爲26.6億至27.6億元,同比增長138.44%至147.4%。

部分股票在北上資金加倉同時,獲得融資客青睞。數據寶統計,比亞迪、億緯鋰能、邁爲股份、陽光電源等4股獲融資客、北上資金加倉金額均超億元。

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