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上證50、滬深300等樣本股今日起調整,三大交易所同時調整。12月11日,滬、深、北三家交易所調整了部分主要股指樣本股的構成。

滬市調整指數包括上證50指數、上證180、科技創新50等;深圳市場調整的指數包括深圳證券交易所、創業板指數、深圳證券交易所100等;北方證券交易所定期調整北方證券交易所的50只樣本股和替代名單。此外,滬深300、中證500、2024-09-24,中國證券1000等A股重要指數的調整也生效。

上海市場,上海50指數更換5個樣本;上海180指數更換18個樣本;上海380指數更換38個樣本,科技創新委員會證券13個;科技創新50指數更換1個樣本。

其中,上證50指數更換5只樣本,轉入中國船舶、中國銀行、海光信息、中國太平洋保險、中芯國際5只證券。上證50指數樣本總市值16.5萬億元,占上海市場的35%,比樣品調整前提高2個百分點。2024年前三季度,歸母淨利潤達到1.6萬億元,占上海市場的46%,比樣品調整前提高5.5個百分點。指數樣本總市值中位數超過1700億元,顯著提高了上海龍頭企業的表現力;實體經濟產業比重進一步上升,信息技術和工業樣本增加1個,權重增加1.1%、0.5%。

上海180指數更換18個樣本,轉入京滬高鐵、中國衛通等證券。上海180指數樣本總市值25.9萬億元,占上海市場的54.6%,比樣品調整前增加1.4個百分點。2024年前三季度,樣本公司實現歸母淨利潤2.8萬億元,占上海市場的79.7%,比樣品調整前增加0.5個百分點;指數樣本總市值中位數超過700億元,111家樣本公司爲國有控股上市公司,總權重超過70%,在國內主要規模指數中排名第一;實體經濟產業佔比進一步上升,信息技術和工業樣本分別增加3個和1個,權重增加0.7%、1.2%。

科技創新50指數調入百利天恆-U。科技創新50指數樣本總市值2.4萬億元,佔科技創新板總市值的37.4%,比調樣前提高0.2個百分點。從行業分佈來看,科技創新50指數調樣後仍以新一代信息技術、新能源、新材料等行業爲主,權重分別爲68.2%、9.7%、6.7%。

調整後,上海50指數上海市場領先特徵、上海180指數基本市場和壓艙石特徵進一步加強,符合國家重點戰略方向的信息技術和工業產業樣本增加。科技創新50市值的代表性進一步增強,更好地標誌着科技創新委員會大中型市值證券的表現。

深圳市主要對深圳證券指數、創業板指數、深圳證券100實施樣本股定期調整。其中,深圳證券指數將更換23只樣本股,10家主板公司,13家創業板公司;創業板指數將更換6只樣本股;深圳證券100將更換3只樣本股,2家主板公司,1家創業板公司。

調整後,深圳證券交易所成指製造業權重佔74%,實體經濟產業權重佔92%,進一步反映了資本市場服務經濟高質量發展的成效。創業板是指全面覆蓋戰略性新興產業,相關樣本權重佔92%。其中,新一代信息技術、新能源汽車、生物等產業優勢突出,權重分別佔23%、22%、22%。深證100消費行業權重佔29%,2024年前三季度相關樣本公司淨利潤同比增長17%。

同時,指數調整後,樣本股研發屬性增強。深圳證券指數調整後,工業和信息化部認定100家樣本公司爲製造業單項冠軍,權重佔30%。上述公司前三季度研發投入同比增長21%。創業板是指聚集一批科技領域的龍頭企業,其中38家涉及人工智能、集成電路、生命健康等戰略科技領域的樣本公司,平均研發強度達到15%。深圳證券交易所100注重市場藍籌股,突出創新特色。前三季度樣本公司研發投資近2000億元,同比增長23%,平均專利1555項,是a股公司平均水平的近10倍。

樣本股調整後,相關指數表徵性進一步凸顯。深圳證券交易所指數深圳a股總市值覆蓋率達到63%,主板公司權重佔69%,創業板公司權重佔31%,市場代表性良好。創業板指數繼續具有較高的增長屬性。2024年前三季度,營業收入同比增長16%,淨利潤同比增長9%。其中,綠色低碳領域的樣本公司表現尤爲突出,營業收入和淨利潤同比增長32%、54%。深圳證券交易所100匯聚深圳核心資產,淨資產收益率達到13%。70%的樣本公司淨利潤位居細分行業前三,顯示出龍頭企業穩定的盈利能力和良好的增長。

此外,滬深300、中證500、CSI1000等主流寬基指數也同時調整樣本股。

其中,滬深300指數更換14個樣本,海光信息、中際旭創等調入指數;中國證券交易所500指數更換50個樣本,中信金屬、格科微等調入指數;中國證券交易所1000指數更換100個樣本,湖南裕能、富創精密等調入指數。

據報道,樣本調整後,主要指數樣本更加關注實體經濟轉型升級和科技創新領域,信息技術、工業、通信服務等行業樣本數量增加,指數代表性進一步增強。

其中,滬深300指數信息技術產業樣本數量淨增加3個,權重上升0.25%;通信服務業樣本數量淨增加1個,權重增加0.35%。在中國證券交易所500指數中,工業樣本數量淨增加8個,權重增加1.01%。在中國證券交易所1000指數中,信息技術行業樣本數量淨增加10個,權重增加0.74%。滬深3000、中證500、CSI1000指數煥發科技創新活力。調整後,科技創新板和創業板樣本分別爲50個、106個和320個,權重分別爲14.24%、11.11%、31.69%。

2024年前三季度,滬深300指數樣本營業收入佔滬深市場的59.93%,淨利潤佔滬深市場的78.46%;2024年前三季度,中國證券交易所500指數樣本營業收入佔滬深市場的15.83%,淨利潤佔滬深市場的10.38%。中國證券交易所1000指數樣本總市值中位數爲108億元,小盤特徵突出。從估值來看,根據11月22日收盤價,調整後的滬深300、中證500和中證1000指數的滾動市盈率分別爲10.93倍、16.86倍和21.85倍。

上證50、滬深300等樣本股今日起調整,三大交易所同時調整。樣本調整後,從市值覆蓋率來看,滬深300、中證500和中證1000指數分別佔滬深市場總市值的50.10%、15.57%和14.92%。

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